Z oferty prywatnej spółka chce pozyskać 7,5-13,6 mln zł, które przeznaczy na akwizycję europejskiego producenta pras mechanicznych - poinformowali przedstawiciele spółki na IPO Day. - Spółka zamierza pozyskać z oferty prywatnej między 7,5 a 13,6 mln zł - powiedział Rafał Tuzimek, członek zarządu Navigator Capital, inwestora finansowego spółki. - Planujemy zamknąć ofertę w kwietniu. Debiut będzie możliwy na przełomie kwietnia i maja - dodał. Pozyskane środki spółka zamierza przeznaczyć na przejęcie europejskiego producenta pras mechanicznych.

- Prowadzimy bardzo zaawansowane rozmowy z tą spółką. Myślę, że transakcję przejęcia uda się sfinalizować pod koniec kwietnia - powiedział Krzysztof Jańczak, członek zarządu Hydrapres.

Potencjalny cel akwizycji generuje przychody ze sprzedaży pras i linii produkcyjnych na poziomie 10-14 mln euro. Spółka zatrudnia 60 osób. Jej oferta jest komplementarna do oferty Hydrapres.

- Dzięki przejęciu poszerzymy asortyment, pozyskamy know-how i rozpoznawalny brand. To będzie też sposób wyjścia z ofertą na rynek Europy Zachodniej - powiedział Jańczak.

Teraz eksport stanowi ok. 55 proc. przychodów Hydrapres. Spółka sprzedaje swoje produkty głównie na rynek chiński, amerykański, hiszpański i czeski.

Hydrapres nie wyklucza innych przejęć na rynku krajowym i zagranicznym.

- Chcemy konsolidować branżę budowy maszyn i linii technologicznych. Identyfikujemy na rynku też inne cele akwizycji zarówno w Polsce, jak i Europie Zachodniej - powiedział Jańczak.

Hydrapres planuje w perspektywie roku przenieść się na rynek regulowany.

W 2006 roku Hydrapres miał 9 mln zł przychodów i ok. 0,5 mln zł straty netto. W 2007 roku Hydrapres miał 19,5 mln zł przychodów i 0,5 mln zł zysku netto.

Spółka prognozuje, że w 2008 roku przychody spółki wzrosną do prawie 28,5 mln zł, a zysk netto do 2 mln zł. W przypadku realizacji planowanego przejęcia przychody pro forma w 2008 roku mogą wzrosnąć do 63 mln zł, a zysk netto do 4,7 mln zł.

W 2009 roku sam Hydrapres ma osiągnąć ponad 33 mln zł i 3,2 mln zł zysku netto, a łącznie z przejmowaną spółką byłoby to odpowiednio 69,8 mln zł i 6,4 mln zł.

Spółka Hydrapres powstała w 1984 roku. Produkuje elementy tłoczne z blachy stalowej oraz projektuje i buduje maszyny, linie technologiczne, prasy hydrauliczne i mechaniczne. Spółka ma dwie fabryki: tłocznię w Solcu Kujawskim (na terenie Parku Przemysłowego) oraz zakład budowy maszyn w Białych Błotach.

Źródło informacji: INTERIA.PL/PAP